الفئات

أخطاء كبيرة

أخطاء كبيرة

بقلم مايكل باتنك

أفضل المستثمرين وأسوء استثماراتهم؛ صدر عن دار النشر بلومبرغ سنة 2018.

0.0 / 0

24 دقيقة

16 لباب

ملخص موجز لـ أخطاء كبيرة

يتطرق إلى أبرز الاستثمارات الفاشلة التي أقدم عليها أكثر المستثمرين خبرة في وول ستريت على غرار وارن بافيت وبيل أكمان بغية استخراج العبر التي تحملها تجاربهم لإرشادك لكيفية تجنب تكرار ارتكاب أخطائهم أثناء إدارتك لمحفظتك الاستثمارية، حيث يتطرق في الوقت ذاته لكواليس آليات عمل سوق الأوراق المالية وخبايا نقاط الضعف النفسية التي من شأنها تقويض نجاح أي مستثمر أو متداول مهما بلغت خبرته.

الأفكار الرئيسية في أخطاء كبيرة

1
ما الفائدة من هذا الكتاب؟ تعرف على أخطاء أشهر المستثمرين الذين مروا على سوق الأوراق المالية لتتعلم كيفية الاحتراز من الوقوع في العديد من أنواع الفخاخ الخفية التي من شأنها القضاء على مسيرتك الاستثمارية
2
استثمار القيمة هو اغتنام فرصة الحصول على أسهم قيّمة بأسعار بخسة نتيجة تقلبات الأسعار التي تحدث بوتيرة أعلى من تقلبات القيمة الحقيقية لهذه الأسهم وذلك بسبب كثرة القرارات العاطفية لجمهور المستثمرين
3
استخدام نموذج استثمار القيمة خطِرٌ في ظل سوق بصدد الانهيار فالرخيص يمكن أن يصبح أرخص بكثير في وقت قصير دون سابق إنذار
4
البيع على المكشوف هو بيع أسهم مستعارة بسعر مرتفع مع توقع انخفاضه لاحقًا حيث يجري إعادة شراء الأسهم المستعارة لردها لصاحبها مع الاحتفاظ بفرق السعر، مهنة تراهن على انهيار الأسواق لذا فهي لا تخلو من المجازفة
5
تصنيف النتائج إلى أرباح أو خسائر يؤدي دائمًا إلى تغليب الخوف من الخسارة المحتملة على الطمع في الربح الموعود، وهو ما قد يؤدي إلى التمسك بصفقات خاسرة لأطول مما ينبغي أو بيع استثمارات رابحة قبل نضوجها
6
«مغالطة التكلفة الغارقة» هي نمط تفكير يستمر بسببه صاحبه في استثمار المال في مشروع أو قرار فاشل، لا لسبب سوى عدم القدرة على تجاهل الأموال أو الموارد التي تم استثمارها بالفعل ولا يمكن بأي حال من الأحوال استعادتها
7
يتسبب ارتفاع مستويات مهارة المتداولين وتقاربها في غلق باب التفوق بناءً على المهارة وحدها، ليصبح النجاح في سوق الأوراق المالية منوطًا إما بالحظ أو الوصول الحصري إلى معلومات غير متاحة للعامة
8
قد يؤدي الاندفاع أو الخوف من تفويت الفرصة إلى توغل المستثمر في قطاعات ومجالات لا خبرة له فيها ما قد يتسبب في خسائر فادحة تنهي مسيرته الاستثمارية لذا ينبغي دائمًا على المستثمر الالتزام بالاستثمار في القطاعات التي يعرفها
9
الانحياز التأكيدي هو البحث عن المعلومات التي تدعم موقفك مع تجاهل الأدلة المخالفة له ما قد يؤدي اتخاذ قرارات سيئة أو الاستمرار في استثمارات فاشلة أو حتى الوقوع في فخ مطاردة الخسائر بغية تعويضها عبر تحمل مخاطر جديدة قد تؤدي إلى مفاقمتها
10
المضاربة عبر محاولة استباق توقع نتيجة إجماع دقيق للمستثمرين لا طائل منها ﻷن السوق تتمتع بكفاءة عالية في استيعاب المعلومات المتاحة على نحو شبه آني أثناء عملية التسعير لا يترك مجالًا كبيرًا للتربح أمام المستثمر العادي الذي لم يستوعب هذه المعلومات بعد
11
يقتضي الاستثمار طويل الأمد انتقاء المستثمر لشركات ذوات نماذج أعمال تجارية بعيدة عن إثارة الجدل تتناسب عدوانيتها مع خطة إدارة المخاطر الخاصة به، كما يقتضي تنويعه لمحفظته الاستثمارية لتجنب ربط مصيره بمصير أي من استثماراته
12
حتى بعد إجرائك لجميع التحليلات الأساسية التي يقتضيها الاستثمار على أساس القيمة الجوهرية لا مفر من التحلي بالصبر الشديد لتحمل الحرب النفسية التي ستمارسها عليك تقلبات السوق طوال مدة احتفاظك باستثماراتك
13
ينبغي الجمع بين طرق التحليل الشامل وخطة إدارة مخاطر فعالة في إطار استراتيجية تتميز بالانضباط العاطفي المستقل تمامًا عن عقلية القطيع كما تتميز بالالتزام بالتعلم المستمر والتكيف مع الأحداث والمعطيات الاقتصادية الكلية
14
لبُّ اللباب
15
انتقاداتٌ مختارةٌ ومختصرة
16
الكلمة الأخيرة

من يجب أن يقرأ أخطاء كبيرة

المستثمرون، القادة، المخترعون، رواد الأعمال، محللو الأعمال، كل من ينوي الاستثمار في الأسهم.

عن مؤلف أخطاء كبيرة

مايكل باتنيك هو محلل مالي وكاتب أمريكي حامل لشهادة محلل مالي معتمد منذ 2015، وهي شهادة برنامج معتمد دوليًا لقياس كفاءة المحللين الماليين وتكامل معارفهم؛ يشغل باتنيك حاليًا وظيفة مدير الأبحاث في شركة ريثولتز لإدارة الثروات، وهي شركة استشارات استثمارية مسجلة، لديها مكاتب في جميع أنحاء الولايات المتحدة؛ حيث يتولى بصفته عضوًا في لجنة الاستثمار مهمة بناء وإدارة محافظ زبائنه من المستثمرين.

author avatar

مايكل باتنك

كتب مشابهة لـ أخطاء كبيرة

كتب ذات صلة تناقش مواضيع مشابهة لكتاب أخطاء كبيرة

الذهب الرقمي

الذهب الرقمي

ناثانيال بوبر

بيتكوين وخبايا قصة محاولة غريبي أطوار ومليونيرات إعادة اختراع العملة. صدر سنة 2015 عن دار النشر هاربر.

26 دقيقة

3 قراءة

الصفقات الاستثمارية

الصفقات الاستثمارية

براد فيلد

كن أكثر ذكاءً من الراغبين في الاستثمار في شركتك ومحاميهم.صدر عن دار النشر ويلي سنة 2016.

28 دقيقة

9 قراءة

تنبؤ

تنبؤ

مارك بوكانان

ما تستطيع الفيزياء وعلم الأرصاد الجوية والعلوم الطبيعية أن تعلمنا إياه حول علم الاقتصاد. صدر عن دار النشر بلومزبيري سنة 2013.

30 دقيقة

18 قراءة

الأسواق التكيفية

الأسواق التكيفية

أندرو دبليو لو

تَّطَوُّر مَالِي متسارع بسرعة توارد الأفكار. صدر عن دار النشر برنستون سنة 2019.

15 دقيقة

8 قراءة

مواضيع ذات صلة تمت مناقشتها في كتب أخرى

كتب أخرى حول مواضيع مشابهة في مجالات وفئات أخرى قد تهمك

قد يهمك أيضاً

كتب ذات صلة تناقش مواضيع أخرى لا ترتبط بالضرورة بمواضيع كتاب أخطاء كبيرة

اسحقها!

اسحقها!

كيف يبني أعظم روّاد الأعمال أعمالهم ويبسطون نفوذهم، وكيف يمكنك أنت فعل ذلك أيضًا، صدر عن دار النشر هاربر بيزنس، سنة 2018م.

25 دقيقة

0 قراءة

المدير التنفيذي الفعال

المدير التنفيذي الفعال

الدليل النهائي لإنجاز الأمور التي ينبغي إنجازها؛ صدر عن دار النشر هاربر كولنز سنة 2002.

16 دقيقة

5 قراءة

أخطاء كبيرة

أخطاء كبيرة

أفضل المستثمرين وأسوء استثماراتهم؛ صدر عن دار النشر بلومبرغ سنة 2018.

24 دقيقة

1 قراءة

المتعة

المتعة

كيف يقود البحث الخفي للدماغ عن المتعة، الاقتصاد والعالم من حوله. صدر عن دار فرار، ستراوس وجيرو سنة 2016.

13 دقيقة

6 قراءة

الرائعة والمنحط

الرائعة والمنحط

ملحمة تشرشل، أسرته، صموده إبان قصف لندن. صدر عن دار النشر هاربركولينز سنة 2021.

23 دقيقة

13 قراءة

يكفي أن تكون على صواب مرة واحدة

يكفي أن تكون على صواب مرة واحدة

صعود المليارديرات التقنيين الفوريين، صدر عن دار بورتفوليو للنشر، سنة 2014م.

20 دقيقة

0 قراءة

تنبؤ

تنبؤ

ما تستطيع الفيزياء وعلم الأرصاد الجوية والعلوم الطبيعية أن تعلمنا إياه حول علم الاقتصاد. صدر عن دار النشر بلومزبيري سنة 2013.

30 دقيقة

18 قراءة

الذهب الرقمي

الذهب الرقمي

بيتكوين وخبايا قصة محاولة غريبي أطوار ومليونيرات إعادة اختراع العملة. صدر سنة 2015 عن دار النشر هاربر.

26 دقيقة

3 قراءة

أستروبول

أستروبول

الطريقة الجديدة للفوز بكل شيء. صدر عن دار النَّشر كراون اركيتايب، سنة 2018.

10 دقيقة

1 قراءة

الأفلونزا

الأفلونزا

كيف يقودُنا الاستهلاكُ المفرِطُ إلى الهلاك وكيف يمكنُنا مقاومتَه؟

20 دقيقة

10 قراءة

عرض جميع الكتب في ريادة الأعمال

اكتشف المزيد في هذه الفئات

اكتشف كتباً أخرى في مجالات مختلفة تحتوي على مواضيع أخطاء كبيرة

شهادات نعتز بها

إن كانت ملخصات الكتب ولباب الكتب الصوتية والمسموعة في مكتبة لباب ليس ما تبحث عنه؟ الق نظرة في ما يقوله بعض من المشتركين عن تجربتهم في لباب

ابراهيم

سهولة الاستخدام وجودة الملخصات والمحتوى في غاية الروعة. أعجبني قسم النقد في اخر الملخص. رهيب صراحة بعد ما يعطيك الملخص يسرد لك نقاط الضعف في الكتاب ومشاكل المؤلف. خمسة نجوم!

عمر

سهولة القراءة وتلخيص الكتب جدا جميل يختصر عليك وقت جدا كثير واسلوب رائع، سهولة التنقل بين الصفحات والوضع الليلي من افضل الاشياء في التطبيق. اعجبني كثيرا الاسلوب مرررة رهيييب مشوق جدا لدرجة انه فيه كتب ما كنت افكر اقراها اصلا وبس يوم قرأت المقدمة وجدت نفسي مخلص الكتاب. صراحة ابدااااااااع. الف شكر للقائمين على هذا التطبيق الجبااار. واحلى خمسة نجوم من عندي تساهلووون والله.

د. عبدالله

حقاً محتوى معرفي عميق يتميز بخلاصات لكتب منتقاة بعناية من حدائق العلوم والمعارف، لتستمتع بلباب المعرفة وأنت تحتسي قهوتك المفضلة قراءةً، أو أنت تسير بسيارتك أو مشياً على الأقدام استماعاً. أوصي بلا تردد بالاشتراك في تطبيق لباب، مع خالص الدعاء والشكر للقائمين عليه.

أبو خالد

قرأت كتاب مجاني في التطبيق ودفعت إشتراك سنه بعده مباشره . صراحه الجوده خرافيه

سيف السلمي

حقيقة ابداع وخرافي غير كافية وغير منصفة لتقييم جودة التطبيق والمحتوى. رااااائع وجميل بشكل غير طبيعي. افضل شي عجبني اني اقد اقرأ الملخص بالعربي والانجليزي. لكن بكل امانة العربي اسلوبه بطلللل ومشوق مرة. يعطيكم الف عافية. تطبيق ١٠ على ١٠ من كل النواحي.

علي

بصراحة البرنامج مميّز جداً واتمنى تواصلوا التطوير والحرص على تقديم المحتوى بنفس الجودة الحالية.

افهم الكتب والكتب الصوتية في 15 دقيقة - مع لباب!

books